Sımsıkı bir vücuda sahip olan körpe zenci kız, ona özel olarak eğitim veren olgun tenis hocasına bayılmaktadır. Eleman ona raketi nasıl tutacağını gösterirken kalçalarını kasıklarına dayayan genç zenci, raketin sapını da sik sıvazlar gibi yaparak ona iş atar. Biraz vuruş çalıştıktan sonra hatunu korttan çıkartan olgun adam, ona açma germe hareketleri yaptırmaya başlar. Kız öne doğru eğildiğinde hatunun göt deliğindeki butt plug’ı gören eleman, onla beraber içeri geçer ve gördüğü şeyin ne olduğunu sorar. Utanmış gibi yapan zenci hatun, bunun anal seks öncesi onu rahatlattığını anlatır. Daha sonra olgun adamın önünde domalan hatun, hem amcığını hem de göt deliğini siktirir.