Kusursuz bir yıl sonu partisine sevgilisi ile birlikte katılarak hoş vakit geçirmeye başlayan çapkın genç adam, aniden ortama damgasını vuran seksi kıza hayran gözlerle yaklaşarak onu elde etmek için elinden geleni yapmaya başlar. Kendisini sabırla izleyen sevgilisini kontrolden çıkartana kadar sınırları zorlayan sert zenci, kendisini kolundan tutarak lavaboya sürükleyen kız arkadaşının yarağını kavraması ile zevkin doruklarına doğru tırmanır. Baş başa vakit geçirdikleri esnada seksi kızın tekrardan yanlarına gelmesi ile kontrolünü tekrardan yitiren azılı erkek, devasa aleti bırakarak kendisini terk eden sevgilisinin yerini sarışın hatuna verir. Mükemmel bir şekilde zevk yaşayarak sağlam aletini pürüzsüz amcığın derinliklerine delice daldıran sert zenci, eski sevgilisini utarak farklı tatların cazibesine kapılır.