Genç adam evine muayene için gelen hemşire üvey annesiyle samimi sohbet gerçekleştirir. Kanepede oturan esmer anneyle göz göze geldiğinde çok etkilenir. Genç kadının üzerindeki mavi elbisesini çıkartarak kucağına gelmesini ister. Sertleşmeye başlayan uzun siki pantolondan belirdiği anlarda genç kadın iştahlanır. Gördüğü uzun sikin tadına varmak için soyunur. Üzerine geçtiği üvey oğlunun uzun sikini yalamaya başlar. Oral seks yaptıkça genç kadın da sulanır. Genç adam ile kanepeden kalkmadan birlikteliğini devam ettirir. Dolgun kalçası ile kucağına oturup uzun siki amcık içine alır. Kalçasını sağa sola çalkalayarak genç adamla sikişir. Kalın siki yedikçe kendisinden geçecek olan bir duruma gelir. Hemşire defalarca boşalmış olsa da sikişmesini genç adam ile sürdürür.