Erkek arkadaşından daha erken uyanarak, onun işte giyeceği gömleği üzerine geçiren gözlüklü esmer kız, atletik sevgilisinin onu bu halde görünce çok hoşlanacağını bilir. Camdan dışarı doğru baktığı sırada arkasından yanaşarak kızı öpmeye başlayan adam, göleğini üzerinden alır ve kendisi giymeye başlar. İş için hazırlanan adam, güzel manitasını öpmekten bir türlü kendisini alıkoyamaz. Kucağına sadece tangası var bir şekilde oturan manitasının vücudunu okşamaya başlayan adam, ayağa kalkarak amıyla oynamaya başlayan güzel sevgilisinin mükemmel vücuduna karşı koyamaz ve tekrar soyunur. Kızı yatırdığı gibi amını yalamaya başlayarak iyice delirten atletik adam, daha sonra büyük sikini onun ağzına verir. İşe gecikeceğini bilmesine rağmen ateşli esmer kadınını tutkuyla sikmeden bırakmayan adam, kızın yüzünü dölleriyle kaplar.