Çoğu genç okulda aşık olduğu kızı görmek için hevesle okula gider. Ancak filmimizdeki delikanlı, okuldan dönmek için ip çekmektedir. Bunun sebebi akıl almaz bir güzelliğe sahip olan yeni üvey annesidir. Dolgun memeleri, sütun gibi bacakları ve olağanüstü güzel yüzü ile baş döndüren esmer hatun, genç adam eve geldiğinde göğüs dekoltesi ile beraber bahçede oyalanmaktadır. Onu izlerken hayallere kapılan eleman, kadın ona doğru tüm güzelliği ile yaklaşıp üzüm ikram ettiğinde kendisini kaybeder. Olgun esmer içeri sokup ağzına vermeye başlayan genç adam, daha sonra amcığına geçirerek yarın yokmuşçasına pompalamaya başlar. Sonunda dolgun memelerin üzerine boşalarak imzasını atan eleman, gözlerini açtığında bunların tamamının bir hayalden ibaret olduğunu fark eder.