Çok tatlı bir yüzü ve harika bir vücudu olan siyahi kız, üzerindeki çiçek desenli kısa elbisesi ile erkek arkadaşına dans becerilerini göstermek ister. Yatağa oturuş bir vaziyette sımsıkı bedenli manitasının dans figürlerini izlemeye başlayan adam, git gide azmaya başlar. Siyahi sevgilisinin kendisine çekerek ona dokunmaya başlayan adam, kucağına oturtarak yavaşça elini amına götürür. Kızın amcığını okşayarak onu iyice ıslatan adam, sikini çıkararak kalın dudaklarının arasına verir. İştahla ve seksi sesler çıkararak erkek arkadaşının yarrağını emen siyahi kız, kalın siki kaya gibi yapar. Kanı kaynayan zenci kız, yarrağın üzerine oturunca adeta kendisinden geçer ve çığlıklar atarak güzel bedenini siktirir. İstekli manitasının ıslak amcığından çok zevk alan adam, dölleri ile kızın suratını yıkar.