Bir kadından ayırmanın çok zor olduğu sarışın travesti, leopar desenli mayosu ile kamera karşısına geçer. Sikini mayonun yanından çıkarana kadar güzel bir kadına benzeyen ateşli travesti, hormon tedavisi ile harika bir kadın görünümüne bürünmenin mutluluğu içerisindedir. Yanına sadece boxerıyla gelen toy delikanlının büyük sikini yalamaya başlayan sarışın travesti, çok iyi iş çıkararak elemanın aklını başından alır. Seksi kaşar, koltuğa oturttuğu toy sikicisinin demir gibi aletinin üzerine oturarak deliğini siktirmeye başlar. Koca yarağı tek seferde köküne kadar kolaylıkla alan sarışın kaşar, zevkle üzerinde zıplamaya başlar. Götünü siktirdikten sonra, genç adamın götünü sikmeye başlayan travesti, elemanla beraber boşalır.