Esmer taş gibi bir kadın, yakın arkadaşlarından birinin ona yakıştırdığı adamla buluşmaya gider. Arkadaşının dediğine göre kimyaları çok iyi tutacak ve çok eğleneceği biridir. Esmer bomba bu inanışla arkadaşının tanışmasını istediği adamın ofis evine gelir. Dazlak kafalı çekici adam hem yaşadığı hem de iş alan olarak belirlediği yere gelen seksi esmerin fotoğraflarını çekmek ister. Fotoğrafçılık yapan genç adam esmer kadını adeta büyüler. Kadın ikna olup adamın yönlendirmesiyle poz verir. Aralarında bir çekim oluşur ve giderek soyunan ateşli esmer, adamla öpüşür ve adam kadını domaltıp götünü parmaklarken amını yalar. 69 şeklinde birbirlerini yalarlar ve adam kadını kucağına alıp amını siker. Sonrasında kalın yarağını kızın götüne sokup pompalar. Sonrasında adam esmer kızı domaltıp götünü sikmeye devam eder ve kadının ağzına boşalır.