Akıl almaz bir güzelliğe sahip olan esmer kız, koltukta siyah elbisesi ve topuklu ayakkabıları ile uzanarak ona hizmet eden erkek arkadaşını zevkle izler. Efsanevi bir güzelliğe sahip olan ateş parçası hatuna su ve havlu getiren adam, bir adet tıraş bıçağı vererek takım elbisesi ile bir köşeye çekilir ve kızı izlemeye başlar. Amının kıllarını adamın karşısında özenle tıraşlayan müthiş hatun, işini bitirdikten sonra amını yalamaya başlayan sevgilisinin dil darbeleri ile kendisinden geçer. Kusursuz manitasının mükemmel vücudunu şehvetle yalayan adam, azdırdığı kızın sikini iştahla yalamasıyla sikişe hazır olur. Dehşete düşürücü bir güzelliği olan esmerin amını sikmeye başlayan adam, aldığı tarif edilmez zevk ile mest olur.