Kız arkadaşına ders çalışmaya giden delikanlı eve gelen ateşli kadını görünce ayağa fırlar. Hemen kendini kız arkadaşının üvey annesine tanıtır. Tanışmadan sonra üvey anne odadan çıkar. Delikanlı çalıştıkları odadan üvey anneyi keser, gözlerini ondan alamaz. Kız arkadaşı farklı bir ders kitabı almak için gittiğinde üvey annesini gözetleyeme devam eder. Üvey anne, genç adamı çağırıp aldığı gömleği denemesini ister. Bu sırada birbirlerine dokunup yakınlaşırlar. Ateşli bir esmer olan üvey anne, üvey kızının sevgilisinin sikini pantolondan çıkarıp ağzına alır. Soyunmalıyız diye teklif eder. Soyunmuş kendilerini ana kaptırmışken kız arkadaşı gelir ve onları yakalar. Üvey annesi de tadını çıkaralım der ve genç adamı birlikte yalamaya başlarlar. Çok şanslı olan genç adam iki kadının da amını ve götünü siker. Sonunda sevgilisi elle muamele yaparak üvey annesinin harika memelerine boşaltır.